Manche Berufungen sieht man einfach nicht kommen. Gerade war James Clayton (Colin Farrell) noch Absolvent einer großen Universität, Technik-Genie und Teilzeit-Barkeeper, als plötzlich der undurchsichtige Walter Burke (Al Pacino) auftaucht und ihm eröffnet, dass sein verschollener Vater für die CIA gearbeitet hat. Als wäre das nicht genug, bietet Burke ihm einen Ausbildungsplatz beim Geheimdienst an. Clayton sagt nach einigem Zögern zu und beginnt mit den anderen Rekruten das Training auf der Farm, einer Trainings-Einrichtung der CIA. Dabei lernt er die hübsche Layla (Bridget Moynahan) kennen, was ihm bald zum Verhängnis wird. Am Ende der Ausbildung wird ihm aber bescheinigt, dass er sich nicht für die CIA eignet. Die Ablehnung wirft Clayton völlig aus der Bahn. Doch nur wenige Tage später meldet sich Burke bei ihm. Clayton soll als Undercover-Agent innerhalb der CIA einen Maulwurf suchen, der geheime Daten nach außen transportiert.