The Beast handelt von dem undurchschaubaren FBI Agenten Charles Barker (Patrick Swayze), der während seiner Aufträge meist under cover geht und dabei frei Hand hat. Eine Freiheit, bei der sich bei den FBI-Aufsichtsbehörden bald die Frage stellt, ob er sie wirklich nur zum Lösen seiner Fälle einsetzt, oder ob er sie missbraucht und insgeheim korrupt geworden ist.