September 1945: Der Zweite Weltkrieg ist endlich zu Ende. In den französischen Alpen nahe der Schweiz wohnt der inzwischen 10-jährige Sébastian (Félix Bossuet) immer noch bei dem alten César (Tchéky Karyo). Auch die riesenhafte weiße Hündin Belle gehört inzwischen zur Familie. Trotzdem sehnt sich der Junge immer noch nach seiner Mutter Angelina (Margaux Chatelier), die er seit zwei Jahren nicht gesehen hat. Sie ist seit einem Flugzeugabsturz in den alpinen Wäldern verschwunden. Während alle anderen längst an ihren Tod glauben, will César nicht aufgeben und heuert Pierre an, der ihm helfen soll, Sébastians Mutter wiederzufinden. Doch auch der Junge und sein Hund sind nicht untätig.