Kareem (Tamer Nafar) ist ein Rapper aus Palästina, der zwielichtigen Jobs nachgeht und in einem arabischen Ghetto der Stadt Lyd lebt. Doch nach einer familiären Tragödie realisiert Kareem, dass er mehr mit seinem Leben anfangen muss. Endlich nähert er sich seiner Freundin Manar (Samar Qupty), die ebenfalls Musik macht, wieder an und bekommt eine einmalige Gelegenheit: Er darf mit seiner Gruppe in einem Hip-Hop-Club in Tel Aviv auftreten. Er wird als erster arabischer Rapper gefeiert, doch die Probleme lassen nicht lange auf sich warten. Manars Familie will nicht, dass sie mit Kareem auf der Bühne steht, einige nationalistische Rapper werden gewalttätig und alte Drogen-Freunde tauchen plötzlich auf. Kareem muss für sich und seine Liebe kämpfen.