Maria (Suzan Crowley) behauptet, sie sei vom Teufel besessen. Bei dem Versuch, die Frau durch einen Exorzismus vom Dämon zu befreien, sterben drei Menschen. Danach wird Maria in eine Nervenheilanstalt in Rom eingewiesen. Jahre später versucht ihre Tochter Isabella (Fernanda Andrade) die Taten ihrer Mutter zu verstehen. Sie glaubt nicht an dämonische Besessenheit, sondern möchte herausfinden, ob ihre Mutter an einer vererbbaren Geisteskrankheit leidet. Bei ihren Nachforschungen nimmt sie Kontakt zu einem Priester (Simon Quarterman) auf, der ihr tiefere Einblicke in tatsächliche Exorzismen liefern möchte. Dabei sieht Isabella Dinge, die sie sich nicht erklären kann. Vielleicht ist ihre Mutter tatsächlich vom Teufel besessen…