In einer kleinen transsilvanischen Provinz verschwinden immer mehr Kinder und es gehen düstere Gerüchte herum, denn über die Gräfin Elizabeth Bathory (Svetlana Khodchenkova) wird behauptet, sie bade in deren Blut. Als zwei Waisenkinder für einen Diebstahl vor Gericht kommen sollen, erhalten sie das Angebot bei der Gräfin zu leben, und beide nehmen diese verlockende Chance an. Allerdings müssen die Kinder schon bald feststellen, dass ihr Leben in Gefahr ist