Als König Ansgar (Matthias Brenner) sterbenskrank ist, wird es Zeit, darüber nachzudenken, welcher seiner beiden Söhne nach ihm den Thron besteigen darf. In Lennard (Gustav Schmidt) sieht Ansgar einen gutmütigen und rechtschaffenen König, Falk (Gil Ofarim) dagegen zeichnet sich durch seinen Mut und seinen Kampfeswillen aus. Ansgars Bedienstete (darunter Ingolf Lück als Arzt und Luca Zamperoni als Jäger) suchen inzwischen nach Möglichkeiten, den König so lange wie möglich am Leben zu erhalten, und stoßen auf das Wasser des Lebens. Falk zögert nicht und macht sich auf die Suche nach dem Heilmittel. Als er aber nicht mehr aus dem Düsterwald zurückkehrt, muss Lennard seinen Bruder finden und dabei beweisen, dass auch er das Zeug zum König hat.