Prinzessin Miroslova (Mariya Poezzhaeva) wird mit Igor (Pyotr Romanov), einem der angesehensten Ritter des Landes, verheiratet. Doch noch bevor die Zeremonie beendet werden kann, greift ein Drache an und nimmt sie mit auf seine abgelegene Insel. Seine menschliche Gestalt ist ein junger Mann namens Arman (Matvey Lykov), der von dem Drachen besessen ist. Miroslova will ihm dabei helfen, seine andere Seite zu bezwingen. (SW)