Der Polizist Terence McDonagh (Nicolas Cage) wird nach einem heldenhaften Einsatz zum Lieutenant befördert. Die Rettungsaktion hat aber vor allem negative Folgen für den frisch Beförderten. Von nun an muss er mit einer schlimmen Rückenverletzung leben und bekommt das Schmerzmittel Vicodin dauerhaft verschrieben. Sechs Monate später ist er nicht nur von den Medikamenten abhängig geworden, sondern nimmt auch zahlreiche andere Drogen. Gleichzeitig ist er für eine groß angelegte Ermittlung gegen den Drogendealer Big Fate (Xzibit) verantwortlich. Private Probleme mit seiner Freundin Frankie (Eva Mendes) und seinen Eltern sowie die Überforderung auf beruflicher Ebene reißen Terence in einen Abgrund aus Drogen, Sex und Gewalt.