Der kleine Pete weiß, daß er nicht mehr lange leben wird. Umso hartnäckiger verfolgt er seinen größten Wunsch: Er möchte einen ‘Blauen Morpho’, einen seltenen blauen Schmetterling, den es nur in den südamerikanischen Regenwäldern gibt, fangen. Seine Mutter Teresa zögert nicht, den abweisenden Insektenforscher Osborne wiederholt zu bitten, Pete mit auf eine Expedition zu nehmen. In Costa Rica angekommen, ist Pete völlig erschöpft, kann es jedoch kaum erwarten, zum ersten Mal den Dschungel zu erkunden. Doch seine Erwartungen werden enttäuscht: Es wimmelt von exotischen Insekten, einen Blauen Morpho suchen sie allerdings vergeblich. Tag für Tag das Gleiche, Teresa wird immer ungeduldiger und hat Angst, Pete könne der Anstrengung nicht gewachsen sein. Kurz vor ihrer geplanten Abreise ringt Pete seiner Mutter die Erlaubnis ab, allein mit Osborne in den Regenwald zu gehen. Dabei entdecken sie tatsächlich eins der seltenen Exemplare.