Karateheld Wang Yu will Rache: Sein Heimatdorf wurde von japanischen Schurken dem Erdboden gleichgemacht. In Japan trifft er die chinesische Waise Yen Tza, die von einer Verbrecherbande unterdrückt wird. Wang Yu boxt die Bande nieder und gerät ins Visier eines berüchtigten Karatemeisters.