Nachdem Mike den Ärzten in der Klinik zugestimmt hat, daß alles, was er im Morningside-Institut gesehen hat, reine Phantasie war, wird er aus der Psychiatrie entlassen. Doch er glaubt das nicht wirklich, sondern will zusammen mit seinem Freund Reggie den ominösen "großen Mann" suchen und ihn eliminieren. Außerdem hat Mike Träume von einer hübschen, fremden Frau, die er unbedingt finden muß, weil er weiß, daß der große Mann sie sucht und keine guten Absichten mit ihr hat.