Mickey Prohaska (Greg Kinnear) ist als Versicherungsmakler eine Schande für seine Zunft – oder dessen bestes Aushängeschild im negativen Sinne. Er hält sich mit Gaunereien über Wasser, indem er ahnungslosen Hinterwäldlern überteuerte Versicherungen andreht. Dieses Geschäftsgebaren hat er aber auch bitter nötig, denn die Scheidung von seiner Frau treibt ihn noch in den Ruin. Als er beim Klinkenputzen auf den alten Gorvy Hauer (Alan Arkin) trifft, schein sich Mickeys Blatt zum Guten zu wenden. Denn Mr. Hauer befindet sich im Besitz einer alten Geige, die von unschätzbaren Wert zu sein scheint. Also versucht Mickey sie ihm abzuluchsen. Als jedoch der jähzornige Randy (Billy Crudup) die Szene betritt, nimmt Mickeys Leben eine Wendung nach der anderen, die ihn unweigerlich auf den Abgrund zutreiben.