Peter Loew ist ein junger, erfolgreicher Literaturagent in Manhattan. Er genießt in vollen Zügen sein Leben, gewisse Ereignisse in jüngster Zeit haben ihn jedoch seelisch angeschlagen. Das sind die mysteriösen, wiederkehrenden Besuche jener Fledermaus in Peters Appartment, die ihn so sehr erregen. Die gleiche, kaum erklärbare erotische Faszination geht auch von Rachel aus, der Peter kurz darauf begegnet und verfällt. Als er nach hemmungslos durchliebter Nacht erwacht, entdeckt er den Abdruch ihrer Zähne - an seinem Hals. Rachel muß ein Vampir sein, und er ist ihr Opfer geworden! Peter erkennt die Zeichen und beginnt, in die Fußstapfen des großen Graf Dracula zu steigen.