Die dunkle Seite des Mondes, oder des Lebens, kennt Wirtschaftsanwalt Urs Blank (Moritz Bleibtreu) nicht. Er ist mit seinen 45 Jahren ein Experte auf dem Gebiet der Firmen-Fusionen und kann neben einem großen Wohlstand auch eine wunderbare Ehefrau (Doris Schretzmayer) vorweisen. Trotzdem überkommt den erfolgreichen Anwalt zuweilen ein Gefühl der inneren Leere. Um die unerklärliche Unzufriedenheit zu überbrücken, lässt er sich von der alternativ lebenden Lucille (Nora von Waldstätten) dazu überreden, eine neue Welt zu entdecken – und zwar mithilfe der Einnahme halluzinogener Pilze. Der bewusstseinserweiternde Trip bringt allerdings nicht nur neue Möglichkeiten sondern auch eine Veränderung von Urs’ Charakter mit sich. Immer häufiger treten die düsteren Seiten seiner Persönlichkeit zu Tage. Sein wohlgeordnetes Leben beginnt durch seine Aggression und die Freilegung seiner animalischen Triebe zu zerbrechen. Doch ein Gegenmittel zu finden gestaltet sich schwierig. Außerdem sieht Urs’ Geschäftspartner Pius Ott (Jürgen Prochnow) die Wandlung seines Kollegen als willkommene Gelegenheit, um seine eigenen Ziele zu verwirklichen …