Der zum Islam konvertierte und ehemalige US-Nuklearexperte Yusuf Atta Mohammed (Michael Sheen) bedroht die USA in einem Video. Er droht, drei Atombomben in den Vereinigten Staaten hochgehen zu lassen. Nach seiner selbst geplanten Festnahme fordert er den Abzug von US-Truppen aus muslimischen Ländern sowie den Stop von Kooperationen mit Diktatoren der arabischnen Welt. Helen Brody (Carrie-Anne Moss) vom FBI und Folterexperte H (Samuel L. Jackson) von der CIA versuchen alles, um die Bomben zu finden. Als die Foltermethoden immer drastischer werden, lässt sich Mohammed zu einer Aussage hinreißen. Doch sagt er die Wahrheit? Ein gefährliches Katz- und Maus-Spiel entwickelt sich, umgeben von Folter, Erpressung und Politik.