Als der angemietete Clown nicht zur Geburtstagsfeier des Sohnes erscheint, ist die Enttäuschung erst einmal groß. Doch dann findet der Familienvater Kent McCoy (Andy Powers) in seinem Haus einen Koffer, der – wie es der Zufall will – ein Clowns-Kostüm enthält. Die Party kann also doch noch starten. Aber mit dem Abschminken kommt der Horror: Weder Perücke noch Nase oder Schminke lassen sich abnehmen. Was der Vater nicht wusste: Das Kostüm ist mit einem Fluch belegt, und der Kostümierte wird zwangsläufig in einen Killer verwandelt. Und die Verwandlung ist durchaus wörtlich zu nehmen.