Victor (Moritz Bleibtreu) und Rudi (Georg Friedrich) stammen beide aus unterschiedlichen Schichten – Victor Sohn eines wohlhabenden jüdischen Galeristen, Rudi einfacher Arbeiter. Trotzdem sind sie ein Herz und eine Seele. So scheint es zumindest. Insgeheim neidet Rudi aber Victor seinen Stand und auch dessen Freundin Lena (Ursula Strauss). Es ist 1938, Hitlers Machtergreifung wirft seine Schatten voraus. Rudi ergreift seine Chance und tauscht seinen Blaumann gegen eine SS-Uniform. Außerdem teilt er seinen Schergenkollegen mit, Victors Familie befinde sich in Besitz eines echten Michelangelos. Kurzerhand wird das Gemälde konfisziert, um es dem Duce Mussolini als Geschenk zu offerieren, und Victor ins KZ gesteckt. Doch das Bild ist eine Fälschung. Erbost holt Rudi Victor aus dem KZ, um ihn per Flugzeug nach Berlin zu verfrachten und dort den wahren Michelangelo aus Victor herauszufoltern. Als das Flugzeug abstürzt und Rudi bewusstlos bleibt, erkennt Victor seine Chance: Kurzerhand streift er sich die SS-Uniform über und begibt sich so verkleidet nach Berlin. Wie wird sich der verkleidete Jude in der Nazi-Hochburg behaupten?