Nach der Ermordung seines Meisters übernimmt Frank Mertens (Christian Anders) dessen Kampfschule in Madrid. Der kleinwüchsige Drogenhändler Van Bullock (Deep Roy) beschließt jedoch in der selben Straße ebenfalls eine Kampfschule zu eröffnen. Um die Konkurrenz aus dem Weg zu räumen, jagt er Mertens erst einen Makler an den Hals, was allerdings nichts bewirkt. Auch die von Van Bullock angeheuerte Kung-Fu-Bande hat keine Chance gegen die Kampftechnik Frank Mertens. Doch er hat noch ein Ass im Ärmel: Er setzt die drogensüchtige Cora (Dunja Rajter) auf seinen Konkurrenten an. Als nach einer gemeinsamen Nacht der beiden die Polizei Mertens Haus durchsucht, finden sie dort verstecktes Heroin, woraufhin er verhaftet wird. Mertens schwört ewige Rache an Van Bullock, muss dazu aber nicht nur aus dem Gefängnis ausbrechen, sondern auch an Komo (Fernando Bilbao) vorbei. Dieser ist der sklavisch ergebene Zwei-Meter-Leibwächter Van Bullocks und Mertens weit überlegen.